企业微信如何将客户共享给同事?具体怎么设置?

2022-01-11 11:55:43
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在企业微信的客户中,当我们的销售在与用户沟通时,客户有时难免与我们其他同事产生部分业务关系,这个时候我们需要共享客户。那么该如何操作呢?

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共享人:在企业微信【工作台】➪ 【客户联系】➪ 【客户数】,在客户列表中,选中需要共享的客户,进入客户详情点击右上角,选择【共享给同事】,选择同事即共享成功。

被共享人:在【通讯录】➪ 【新的客户】中收到提醒,点击【查看共享给我的客户】,点击【添加】,即向该客户发送好友申请。

用户端:用户在微信上收到被共享人的好友申请,同意后即可添加共享人的企业微信。共享完毕。

为什么要使用企业微信的共享客户的功能呢?

共享客户后,原添加人对该名客户的备注名、标签、描述、手机号、企业名称等备注和标签信息,都将同步共享给接受共享的企业成员。

如果接受共享的企业成员已经添加了部分的备注名、标签、描述、手机号、企业名称等备注和标签字段,则优先以接受共享的成员自己添加的显示。

除了这些实用的OA办公功能,企业微信还有哪些实用的管理功能? 公司可以通过企业微信工作台,去使用第三方软件,帮助企业进行辅助管理。以寄件管理为例,可以在企业微信第三方应用中,添加快递猫企业版

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(1)员工在企业微信快递猫企业版上填写寄件信息,发起审批。

(2)各部门负责人审批通过后,员工到前台扫码打印面单,将面单贴在寄递物品上,交给行政前台。

(3)前台负责对寄件的检查审核,并收好快递,等待收件员上门揽件即可。

(4)行政前台每月登录快递猫企业版后台,查看寄件数据分析报表,并下载交由上级领导。

整个流程下来特别便捷,摆脱了传统寄件的枷锁,审批杜绝员工私件公寄;一站式数据存储,方便行政财务查看数据、对账以及分部门成本核算;实现寄件管理线上化、数据化、智能化。辅助管理功能,或许就是企业微信与微信最大的区别点。

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