企业微信提供员工离职客户继承功能,只需要登录企业微信管理后台,将离职的员工删除,然后就能将离职员工的客户进行再分配。客户无需确认,24小时后就会自动由新员工接替服务。
具体离职继承方法如下:
1、核实该离职员工是否具有客户联系权限
首先请确保该员工在客户联系功能的使用范围内,如果没有,需要先把他添加到客户联系功能可见范围内。路径:企业微信管理后台(需要超级管理员登录)>客户联系>权限配置>客户联系和客户群>修改使用范围。
为什么要这样做呢?如果该员工不在客户联系可见范围内,那他添加的好友不会被企业微信视为客户,只有客户才能离职继承。因此要先确保该员工在客户联系的可见范围内才可以做离职继承。
2、删除离职员工
在企业微信管理后台通讯录模块,找到该离职员工,点击进入并选择【删除】,系统会提示【删除后,成员的企业微信消息记录将完全被清除】。随后,系统会提示将跟进中的客户和群聊分配给其他成员。
3、离职继承分配客户
随着提示指引,管理员进入分配离职员工客户页面。勾选该离职员工的客户,然后点击【分配给其他成员】即可。管理员还可在工作台>客户联系>离职继承中对客户进行分配。分配后,离职成员的客户会收到一条通知,如果客户24小时内不主动点击【暂不添加】,将在24小时后自动添加新接替的成员为联系人。
除了离职功能这些企业微信自带的办公功能,使用企业微信的公司还可以通过企业微信工作台,去使用第三方软件,帮助企业进行辅助管理。以寄件管理为例,可以在企业微信第三方应用中,添加快递猫企业版:
(1)员工在企业微信快递猫企业版上填写寄件信息,发起审批。
(2)各部门负责人审批通过后,员工到前台扫码打印面单,将面单贴在寄递物品上,交给行政前台。
(3)前台负责对寄件的检查审核,并收好快递,等待收件员上门揽件即可。
(4)行政前台每月登录快递猫企业版后台,查看寄件数据分析报表,并下载交由上级领导。
整个流程下来特别便捷,摆脱了传统寄件的枷锁,审批杜绝员工私件公寄;一站式数据存储,方便行政财务查看数据、对账以及分部门成本核算;实现寄件管理线上化、数据化、智能化。